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한국경제/한국 수출입 동향

한국수출입 11월 현황과 월별 수출 품목별, 지역별 비교 - 수출이 증가한 품목과 지역은?

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한국 수출입 11월 현황 - 수출과 수입, 무역수지 

12월 1일 관세청과 산업통상자원부에서 보도자료로 2024년 11월 수출입 통계를 볼 수 있습니다.

한국수출입 11월한국수출앱 11월
한국 11월 수출입 현황(참고 관세청)

2024년 11월

수출은 전년 대비 +1.4% 증가했으며 

수입은 전년 대비 -2.4% 감소했습니다.

그래서 무역수지는 +56.1억 달러 흑자입니다.

한국 월별 수입액
한국 월별 수입액(출처 : 산업통산자원부)

수입액이 감소하는 이유는 원유가격 하락 덕분입니다.

가스수입이 +6.3% 증가했지만, 원유수입이 -16.8% 감소하면서 수입액 감소가 이어졌습니다.

반면 반도체(+25.3%)와 반도체장비(+86.0%) 수입은 증가했습니다.

한국 월별 수출액
한국 월별 수출액( 출처 : 산업통산자원부 )

수출은 작년에 비해서 증가했지만 월별로 비교하면 10월에 비해서 2% 정도감소했습니다. 9월을 피크로 줄어들고 있으며

증감률로 보면 7월부터 꾸준히 감소하고 있습니다.

한국 월별 무역수지
한국 월별 무역수지( 출처 : 산업통산자원부 )

전년에 비해 수입은 줄고, 수출은 늘어서 작년에 비해서 무역수지는 증가했습니다.

월별로 비교하면 75% 무역수지는 개선되었습니다. 

 

한국 2024년 11월 수출 품목별 월별 비교

반도체 월별 수출액

반도체 월별 수출
반도체 월별 수출액 ( 출처 : 산업통산자원부 )

11월에도 반도체(전년비 +30.8%)와 컴퓨터(전년비 +122.3%)의 수출은 늘어났습니다.

하지만 월별로 비교했을 때에는 9월을 피크로 감소하고 있습니다.

10월과 비교하면 1.7% 정도 감소했습니다.

우리나라 수출액의 변화와 비슷한 감소를 보이고 있습니다.

 

컴퓨터는 10월에 비교하면 40% 증가했는데요.

 

전통 반도체의 수출이 줄고

AI데이터센터용 반도체의 수출이 늘어난 것으로 추측이 되는 것 같습니다.

승용차 월별 수출액

승용차월별수출액
승용차 월별 수출액 ( 출처 : 산업통산자원부 )

자동차는

전년에 비해서는 -13.6% 감소했으며

10월과 비교하면 -6% 정도 감소했습니다.

특히 전기차는 전년에 비해 -47.9% 감소했으며, 10월에 비교하면 4.7%입니다. 

 

산업통상자원부에 따르면 이런 자동차 수출액 감소는 부품업체 파업으로 인한 조업일수감소와 평택 목포, 평택의 풍랑과 폭설로 차량 선적에 감소했기 때문이라고 합니다.

 

선박 월별 수출액

선박월별 수출액
선박 월별 수출액 ( 출처 : 산업통산자원부 )

선박의 수출액은 전년에 비해서는 +70.8% 증가했으며

 10월에 비교하면 28.5% 증가했습니다.

 

산업통상자원부에 따르면 LNG운반선 등 고부가가치 선박 수출 물량이 증가하면서 21년~22년 상승분이 반영되었다고 합니다.

이제는 선박에 대해서는 기대를 해도 되는 시기일까요? 

 

클락션 선가지수가 12월에 161.8로 기록되어 있지만

클락슨 선가지수
클락슨 선가지수 월별(참고 :일간 조선해양)

일간조선해양(https://www.asiasis.com/)에 따르면 월별 비교했을 때 9월을 피크로 꺾이는 형태가 보이고 있습니다.

선박은 트럼프 트레이드의 기대감과 고부가가치 선박에 대한 인수에 대한 장점이 있지만

클락슨 선박지수는 하락하고 있으며, 중국과의 경쟁 부분에서 단점이 병행하고 있습니다.

 

기대도 되지만 주의도 해야 할 시기인 것 같습니다.

이차전지 월별 수출액

이차전지 월별 수출액
이차전지 월별 수출액(참고:산업통산자원부)

이자전지는 전년에 비교하면 -26.3% 감소했으며 

10월에 비교하면 +5.8% 증가했습니다.

 

전년에 비해서 수출 감소한 이유는 산업통상자원부에 따르면

광물가격하락으로 수출단가하락, EV용 배터리 수요 감소 지속 때문이라고 합니다.

 

하지만 월별로 비교하면 그럼에도 불구하고 반등의 모습을 보이고 있는데요. 

조금은 긍정적으로 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다.

무선통신기기와 OLED 수출액

무선통신기기 월별 수출액
무선통신기기 월별 수출액 ( 출처 : 산업통산자원부 )

무선통신기기는 전년에 비해서는 -3.3%로 감소했으며

10월에 비교하면 -16.8% 감소했습니다.

스마트폰 판매가 생각보다 더 낮은 것 같습니다.

 

베트남으로 수출이 10월에 비해 -1.5% 정도만 감소했지만 그보다 크게 감소하는 것을 보면

삼성의 휴대폰 판매와 관계가 없는 것일까요?

 

이는 OLED에서도 표시가 나고 있습니다.

OLED월별 수출액
OLED 월별 수출액 ( 출처 : 산업통산자원부 )

OLED는 작년에 비교하면 -23.4% 감소했습니다. 

10월에 비교하면 9.8% 감소했습니다.

 

산업통상자원부의 자료에 따르면 

"국내기업의 해외 스마트폰 제조자 공급감소" "전년도 호실적 대비효과"로 감소라고 합니다.

애플의 판매부진과 삼성의 전년도 판매가 많았기 때문이라고 하는데요.

 

베트남의 수출액 감소가 줄지 않았기 때문에 삼성의 휴대폰 판매도 감소한 것이 아닌지 

단지 애플의 휴대폰 판매가 줄어든 것 때문인지 주의 깊게 살펴봐야 할 것 같습니다.

 

바이오 헬스 월별 수출액

바이오헬스 월별 수출액
바이오헬스 월별 수출액 ( 출처 : 산업통산자원부 )

바이오헬스는 작년에 비해서 +19.6% 증가했습니다. 

그중에서 의약품은 +36.3% 증가했습니다.

바이오 헬스의 10월 수출액과 비교하면 +16.7% 증가했습니다.

 

산업통상자원부의 자료에 따르면

미국과 유럽에서 바이오시밀러 신규품목허가와, 보험시장 진출확대와 CMO 수주 지속 덕분이라고 합니다.

 

최근 바이오 관련 주식의 주가가 하락했었는데요 수출액 증가만큼 상승했으면 좋겠군요.

화장품 월별 수출액

화장품 월별 수출액
화장품 월별 수출액 ( 출처 : 산업통산자원부 )

화장품은 작년에 비교하면 +19.4% 증가했으며

10월과 비교하면  -11.2% 감소했습니다.

 

10월 피크로 감소하는 형태를 보입니다.

블랙프라이데이나 연말쇼핑에 사용할 제품이 10월에 미리 판매된 것으로 추측이 됩니다.

농수산식품 월별 수출액
농수산품 월별 수출액 ( 출처 : 산업통산자원부 )

농수산품 수출액은 며칠 후 농축산식품부의 자료와 차이가 있는 경우가 있기 때문에

참고만 하는 편이 좋습니다. 

작년에 비하면 +0.9% 증가했으며  10월에 비교하면 -2.7% 감소했습니다.

한국 2024년 11월 수출 지역별 월별 비교

중국 월별 수출 현황

중국 월별 수출액
중국 월별 수출액(참고:산업통상자원부)

중국은 작년에 비교해서 -0.6% 감소했으며

10월에 비교하면 -7.4% 정도 감소했습니다.

 

산업통상자원부의 자료에 따르면

반도체와 석유화학의 수출이 늘었지만 무선통신기기감소가 영향을 미쳤다고 합니다.

 

미국 월별 수출 현황

미국 월별 수출액
미국 월별 수출액(참고:산업통상자원부)

작년에 비해서는 -5.1% 감소했습니다만

10월에 비교하면 -0.1% 감소로 거의 차이가 없었습니다. 

 

산업통상자원부의 자료에 따르면

반도체와 컴퓨터 수출 증가가 있었지만, 자동차, 일반기계의 수출이 감소했다고 합니다.

 

EU 월별 수출액

EU월별 수출액
EU 월별 수출액(참고: 산업통상자원부)

EU는 작년에 비해 0.9% 증가했으며

10월과 비교해도 2.8% 증가했습니다.

 

산업통상자원부의 자료에 따르면

유럽 제조업 부진에 설비투자 위축으로 일반기계 수출은 감소했지만

바이오헬스, 선박, 무선통신기기의 수출이 증가했다고 합니다.

 

대만 월별 수출액

대만은 산업통상자원부의 자료에는 따로 언급되지 않아서 관세청의 자료를 참고했습니다.

대만 월별 수출액
대만 월별 수출액 ( 출처 : 산업통산자원부 )

대만에 2023년 11월은 1691백만 달러를 수출했고

2024년 11월은 3255백만 달러를 수출해서

92%의 수출 증가를 보였습니다.

 

하지만 10월과 비교하면 -7.2%가 감소한 모습입니다.

9월 이후 감소하고 있습니다.

이는 위에서 언급한 반도체와 한국 수출액의 변화 추세가 비슷하게 나타납니다.

대만으로 수출은 HBM 용이 많은데요.

단순한 전통반도체의 감소만은 아닐 수도 있다 생각이 듭니다.

 

반도체와 AI데이터센터용 반도체에 대해서도 주의를 해야 할 시기가 온 것 같습니다.


한국의 수출 현황이 좋지 않은 상태에서

가장 큰 영향을 주는 반도체의 수출이 감소하는 모습을 보이고 있습니다.

이와 더불어 무선통신기기와 OLED도 주의해야 할 것 같습니다.

승용차는 일시적인 영향일 수 있기 때문에 지켜봐야겠습니다.

 

선박은 수출 실적은 좋지만 클락슨 선가지수가 월별로 낮아지는 모습을 보이기 때문에 주의해야 합니다.

 

작년과 비교하면 컴퓨터와 반도체의 증가가 돋보였지만

11월 수출현황
2024년 11월 한국 수출현황 바이오헬스 (Created By Microsoft Copllot)

월별 수출로 가장 좋았던 부분은 바이오헬스였습니다.

한국의 바이오산업 특히 의약품 분야는 긍정적으로 볼 수 있는 근거를 얻은 것 같습니다.

 

지역적으로는 대부분 감소했지만

EU로의 수출이 증가했습니다. 여기에도 바이오헬스의 수출이 영향을 주고 있는 것이라고 합니다.